一、项目背景

在全行业数据化转型的今天，某500强房地产企业一直致力于自身的信息化建设，从2019年引入帆软公司的FineReport和FineBI系统，基本实现了营销线数据一体化的建设。

2020年，总部推广FineBI系统，率先实现全员业务自助分析，不断挖掘数据价值，为业务带来指导性的建议！

在2021年，开始向区域推广FineBI软件系统，由于区域业务人员，除查看总部提供的固定报表外，其他各类周报，日报均通过Excel统计，存在以下问题：

• 每周每月重复性的导出Excel再粘贴的工作，费时费力；
• Excel对于大数据量的处理性能不够，打开大数据量数据很慢，一直卡；
• 导出后用Excel做好的模板，无法线上进行查看，部分线上的需求还是要靠IT部门开发，等待的周期比较长，做好后也无法更改。

二、解决方案

随着业务发展，为更好地服务消费者，就要提高区域全员业务自助分析的效率。为解决以上问题，推进营销线数据一体化，该房企在内部推广了FineBI For Excel插件。

具体实现路径如下：

其中，在Excel插件制作分析报表是业务用户所熟悉的，用户在使用时简单易上手，并且该插件延续了Excel的优点，解决了Excel的缺点，同时融入了BI软件的强大能力。

三、项目成果

1、项目价值

推广成功后，该房企区域一线业务将原先数据汇总的流程由线下变为了线上，解决了手工Excel数据不能自动更新、无法线上查看的问题，实现Excel线上同步和管理和数据即时查询分享；

同时由IT对数据进行标准化的整理和清洗，方便业务使用，推进了营销线数据一体化，促进了企业数据化建设，为企业决策提供数据支撑。

2、典型场景

场景1：营销部每日阶段性报数

业务痛点：小林负责销售策划相关事务，需要每天早上10点和晚上18点对各楼层的销售情况进行统计。在使用FineBI系统前，需要提前半小时通过从各系统上导出数据，粘贴到Excel中，每天粘贴两次，耗时耗力！

Excel插件解决问题：使用Excel插件，将手工数据源快速切换成FineBI数据源，实现数据的自动更新，模板无需重新做，一劳永逸！

场景2：区域指标达成进度排行榜

业务痛点：小林还需要每天统计当日和本月区域指标达成进度排行榜，并公布出来发布给各区负责人，由于表头比较复杂，BI无法很好的实现，小林只好每天将数据从业务系统中导出，做好后以截图的形式发布群里。工作重复耗时，各区负责人只有等到一天结束才能看到数据，不能即时的查询。

Excel插件解决问题：利用Excel插件实现复杂表头的场景，一键发布为BI仪表板，通过挂出/分享的方式分享给他人查看，实现数据即时查询分享，各区负责人可随时登录BI在上查看该模板权限内的数据~

对小林来说，已经发布的Excel模板，也实现了线上存储，可通过打开按钮即可找到已经发布过的Excel，本地无需再进行存储~

场景3：周期性销售业绩完成情况

业务痛点：小西是负责销售业绩的经理，需要将手动填写的销售预估计数据与BI系统中的实际销售数据相结合，并且手写一些总结。目前数据都需要从BI中导出，在本地分析，再发送给各区负责人查看。无法实现线上的查看。

Excel插件解决问题：手工填写的数据可以与BI的数据相结合，并且可以发布到线上查看，实现数据即时查询分享。若对Excel模板修改，已经发布的仪表板自动修改~

场景4：营销部销售日报

业务痛点：房产营销部需要每日汇报楼层的销售情况，数据量在百万级别，每次打开Excel都会卡顿，本地存储占空间，异地办公无法共享文件。

Excel插件解决问题：通过Excel插件，可使用BI自助数据集提前对数据进行处理，解决了Excel大数据量卡顿的性能问题。

四、项目总结

以FineBI+Excel插件模式推广的优势：

1、0学习成本

不改变业务使用Excel的习惯，支持Excel所有功能，Excel的熟练用户1min上手;

2、数据自动更新

FineBI数据加载到Excel中，实现Excel中数据的自动更新，一劳永逸，不用各个业务系统粘贴数据；

3、实现复杂表

手工Excel报表百分百还原，实现全员业务自助分析，再复杂的表格样式也不用担心无法展示了。

4、Excel线上化

用户将Excel发布到FineBI中，实现Excel线上的管理和分享，随时随地查看和管理。

很显然在目前的信息时代，借助类似于FineBI的这些工具，可以让企业加速融入企业数据分析的趋势。备受市场认可的软件其实有很多，选择时必须要结合实际的情况。一般的情况下，都建议选择市面上较主流的产品，比较容易达到好的效果，目前企业数据分析BI软件市场占有率前列的，就是帆软BI软件——FineBI。

商业智能BI产品更多介绍：www.finebi.com

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