基金作为大众理财的专业工具，也是资本市场买方的代表。深入了解基金业的变化，有助于投资者更好地进行财富管理。对于广大的普通投资者来说，完整阅读并提取关键信息并非易事。如何将信息可视化呈现，让广大投资者能快速抓住核心内容，变的迫在眉睫。

本文章通过选取2016-2021年我国公募基金的统计数据，从公募基金总体情况、基金公司、基金持仓这三部分剖析基金在近六年间的变化。利用帆软FineBI将这些变化可视化呈现，抓取重要变化点，剖析背后原因，帮助广大投资者清晰认识基金的变迁。

一、数据来源

为了完成本次数据分析作品，我们从云通数科获取了2016-2022年期间基金的各类统计数据。获取数据后，我们根据分析内容整理得到11张数据表。

二、分析思路

三、数据处理

参照帆软BI产品的学习教程，对数据进行以下处理：

1、数据上传

基于帆软便捷的数据上传功能，在【数据准备】中添加EXCEL数据表，同时，在EXCEL表添加自助数据集，对数据进行编辑和操作。

2、数据过滤、分组、排序

为避免空值和异常值的影响，对9张数据表进行了过滤操作，例如，在“公募基金持有资产类型明细表”中将“资产类型”字段为空的值予以过滤删除。

由于各家数据企业对于基金持有资产的类型分类有差异，为统一口径，我们采用wind数据库的分类，在建立自助数据集的过程中将其统合为以下6组，现金、股票、债券、权证、基金、其他，将同类型进行了自定义分组。

四、分析结果

1、2016-2021年中国公募基金行业发展概览

使用柱形图和折线图展现2016-2021年间基金数量、份额和净值等信息稳中有升、持续增长的变化。

公募基金数量从2016年的3867只，增长到2021年的9288只；基金份额从2016年的8.8万亿份，快速跨越至2021年的21.7万亿份，总规模也在持续增长，到2021年突破25万亿元。

公募基金的规模增长主要受两方面因素的驱动：基金业绩的增长和资金的净流入。此处采用折线图，不同颜色的线条代表不同指数的收益率，可以清晰的看到，股票型基金指数和混合型基金指数的收益明显高于市场基准-上证指数。说明基金管理人的主动管理为投资者带来了良好的投资回报。基金份额的净申购能反映资金的净流入，这六年的基金份额每年的增长值为正，说明基金行业生态发展稳定、健康。

2、2016-2021年中国基金公司变迁

从基金公司的地域分布来看，全国一共有151家基金管理人分布在20个城市，截止到2021年底，上海共有67家基金公司，管理规模超过10万亿元。无论从数量上看还是管理规模上看，上海、深圳、北京都排在前三。

3、2016-2021年公募基金持仓变迁

公募基金持股市值变化采用仪表盘形式，不同颜色代表不同统计时期，仪表盘大小与持股市值正相关。从该仪表盘型图来看，持股市值在快速上升，2018年有小幅回落，这跟当年股市情况密切相关，当年底上证指数回落到2493点。从资产配置比例来看，这六年股票型、债券型、货币型、QDII型基金的资产配置情况较为稳定，混合型基金逐步加大了在股票上的投资比例，同时缩小了在债券上的投资比例。

公募基金重点持仓行业变化采用箱型图的形式，一共分为6块区域，每个区域用不同颜色反应该年度的基金持仓情况，矩形面积的大小跟持仓市值正相关。

五、可视化作品

六、数据分析BI软件的两大优点

1、FineBI便捷多功能的可视化操作提供了有效的路径。

2、能实现在短短的时间内掌握使用方法，成长为熟练运用软件制作可视化仪表盘的“数据工程师”。

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